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　　| 2024年—— |

　　#电商新零售

　　NO.1 刘强东挖角前美团高级副总裁或将接管达达集团

　　，有接近达达集团的内部人士向《每日经济新闻》记者确认，美团前高级副总裁、橡鹭科技担联合创始人&CEO郭庆已加盟京东，现在担任京东集团CEO兼京东零售CEO许冉的顾问。他所负责的业务项目，除了京东即时零售业务之外，还将涉及机器人业务。郭庆于2014年加入美团，在美团的7年，一手促成了美团酒旅业务的高速发展。郭庆因此一步步晋升，进入美团最高决策层S-team。2021年10月，在美团的新一轮人事调整中，郭庆被曝离职。

　　点评：从将达达收归集团开始，刘强东一直对即时零售抱有很高的期待，达达也是京东除核心电商业务外最重要的增量来源。2023年，达达市值减少了52.37%。为了应对挑战，京东计划在未来五年内加大对即时零售的投入，郭庆的加盟无疑将对此产生积极影响。

　　NO.2 拼多多旗下跨境电商TEMU上线南非站点

　　消息，拼多多旗下跨境电商TEMU正式上线南非站点。这也自2022年年9月上线以来，TEMU进入的第49个国家，已快速覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、大洋洲及南非等。据研究机构Similarweb披露数据，截至2023年12月，Temu的独立用户数量已达4.67亿，与全球速卖通齐平，位列全球电商排行榜第二名。亚马逊以26.59亿用户稳居第一，SHEIN以1.723亿用户排名第三。

　　点评：TEMU在短短时间内快速覆盖全球多个地区，南非站点的上线是其全球化战略的又一重要布局。此举将进一步推动中国品牌和商品的全球化，对拼多多和TEMU的业绩增长产生积极影响。同时，南非市场的开放也将为当地消费者带来更多物美价廉的商品选择，有助于提升消费者体验。此事也代表了跨境电商行业在全球范围内的高速发展和扩张趋势。

　　NO.3 字节加速将TikTok员工迁至海外：工资翻倍租房补贴两年

　　界面新闻消息，从2023年11月起，TikTok在国内工作的前后端开发、数据、算法等岗位员工陆续接到转岗至海外工作的通知。工作地点包括新加坡、澳大利亚、加拿大和美国。一位TikTok员工告诉界面新闻，如果接受转岗可获得比国内多一倍左右的薪资包和两年租房补贴；如果不接受转岗，暂未被要求强制离职，但TikTok业务在国内的工作岗位已大幅缩减。界面新闻向字节跳动方面求证此事，截至发稿对方暂无回应。

　　点评：字节跳动加速将TikTok员工迁至海外，可能反映了公司对海外市场的重视，以及对国内业务调整的考量。需要关注员工的情绪和未来职业发展，随着海外市场的扩展，未来可能有更多的互联网公司会考虑将重心转向海外市场。同时，这也可能引发更多的跨国人才流动和市场竞争。前述知情人士认为，此举属于TikTok为了在全球合规运营的正常操作。目前，合规已是企业出海面临的首要问题，如果产品不合规，公司的增长以及营收就无从谈起。

　　#物流供应链

　　NO.1京东：快递小哥中三年收入超百万近百人

　　“京东黑板报”微信公众号消息，目前，京东快递小哥中三年收入超百万的已达近百人，在广东潮汕地区有小哥三年收入超200万。据京东黑板报公众号介绍，近年来京东陆续有不少快递、客服、仓储、车队等员工退休，得益于公司提供的包括“五险一金”在内多项福利政策，现在他们都领着养老金，老有所养，过上了有保障的退休生活。京东还强调，一直坚持为全体员工缴纳公积金，最大限度保障员工未来置业计划。

　　点评：京东创始人刘强东曾公开表示，“我觉得对员工好永远不能变，让员工的日子过得有希望，对未来充满了信心。”京东在提高员工待遇和福利方面取得了显著成果。此举不仅有助于吸引和留住优秀人才，还能提升员工的工作积极性和忠诚度。同时，这也反映了电商行业对员工待遇的重视，有助于推动行业整体发展。对投资者而言，这也可能是一个积极的信号，表明京东在企业管理方面的稳健和长远眼光。

　　NO.2 安能物流转型一年扭亏为盈，毛利增约70%

　　晚间，安能物流发布2023年年度业绩预告，公告显示，安能物流2023年全年实现营收预增约6%；毛利预计同比约70%；全年净利润不少于5.65亿元人民币。2023年业绩也是安能物流对外宣布转型以来公开的首个全年业绩。自2021年上市以来，安能物流曾深陷危机，根据过往财报，2021年安能物流经调整净利亏损超过20亿元；2022年，安能物流经调整净亏损2.18亿元。如今全年利润重新扭亏为盈，也意味着为期超过一年的转型效果明显。

　　点评：自2022年9月开启大规模转型，安能物流转型时间长达16个月，这既是上市后自身业务发展的不得已之举，也是快运行业竞争格局变化的大势所趋。随着国内零担市场逐渐从增量走向存量，产品面临同质化。快运行业正在经历从过往粗放型增长到精细化管理过渡，整个行业走向下半场，从过往的规模之争到品质服务之争，零担行业的未来充满不确定性。

　　#生活服务

　　NO.1 字节仍在洽购饿了么？抖音、饿了么再次否认

　　，有媒体报道称字节跳动方面仍在洽谈收购饿了么，不过尚存两个分歧点：收购价格和饿了么团队去留问题。对此，抖音相关负责人对此回应《每日经济新闻》记者：“没有这个计划。”饿了么方面也回应：“完全没有的事，完全是谣言”。在到家业务的外卖业务中，抖音通过与饿了么合作解决履约问题，这项合作于2022年8月达成。在此之后，双方没有再官宣深度合作的消息。2023年12月也曾有消息称，抖音集团将以70亿美元价格收购饿了么，但随后双方均公开否认了这一消息。

　　点评：2018年4月，阿里联手蚂蚁金服以95亿美元的价格收购饿了么，经过6年的磨合，如今的饿了么已经成为阿里在本地生活业务上的重要支点。随着市场局势变化，本地生活赛道硝烟再起，不但抖音攻城略地势头不减，快手、小红书、京东、拼多多也各有动作，在此大背景下，若真出现与饿了么有关的大变动，对整个本地生活的影响都不容小觑。

　　NO.2 奈雪的茶：2023年共经营1574间奈雪的茶直营门店

　　消息，奈雪的茶在港交所公告，2023年第四季度集团录得净新增214间奈雪的茶直营门店，关停14间奈雪的茶直营门店。截至2023年，集团共经营1574间奈雪的茶直营门店。集团预计于2024年新开约200间奈雪的茶直营门店，并会根据可供选择的门店点位情况，动态调整这一目标。

　　点评：奈雪的市场扩张策略和经营状况较稳健。关停部分门店是出于优化布局和提高盈利能力的考虑。在新茶饮红海竞争中，奈雪预计2024年将继续保持扩张态势。整体来看，奈雪的茶的门店扩张反映了现制茶饮市场的竞争激烈和品牌间的动态平衡。但如今新茶饮的重点已经从发展成本较高的直营店分散出精力，开拓加盟商，以抢占下沉市场。

　　NO.3 新徽菜连锁“小菜园”向港交所提交上市申请书

　　消息，，新徽菜代表企业小菜园国际控股有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为华泰国际、瑞银集团。公司是大众便民中式餐饮领导者，以业务规模和增长率计均居于业内顶级行列。财务方面，于2021年、2022年及2023年止九个月，公司的收入分别为26.46亿元、32.13亿元及34.29亿元人民币。同期。公司的净利分别为2.27亿元、2.38亿元及4.3亿元人民币。资料显示，中式餐饮连锁品牌小菜园成立于2013年，目前在全国范围拥有548家直营门店。小菜园称，按截至2023年止九个月的门店收入计，小菜园在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。

　　点评：横向对比发现，目前小菜园的店面规模堪比西贝，周转率也超过了海底捞，就像又一个隐藏的中国食品大亨。在“科技热、消费冷”的资本市场氛围下，很多消费投资机构选择去消费化，转而追逐新的行业风口。大众、刚需、高频、极致性价比的大众民生消费将构成中国未来社会的主流与基石，是长坡厚雪的大赛道。此前累计投资小菜园5亿元人民币的加华资本曾指出，消费和科技是经济社会发展的一体两面，也是国民经济中最重要的两个元素，一个是科技进步，一个是消费支撑；消费给科技创造了应用场景，二者不是对立关系。

　　NO.4 霸王茶姬东南亚门店近百，新加坡门店更名“amps tea与茶”

　　，有消息称，霸王茶姬位于新加坡的所有门店在1月14号均已更名为“amps tea与茶”，门店、品牌、店内招牌产品及菜单均全部换新。对此，霸王茶姬向《每日经济新闻》记者回复表示，“我们将在新加坡进行全新的产品和空间升级。”确认了此变动。霸王茶姬于2019年8月正式开出马来西亚首店，迈出了海外发展的第一步。同年8月和10月分别进入新加坡和泰国。一直以来，海外市场都是霸王茶姬的战略重点。记者向霸王茶姬方面最新确认，截至目前，霸王茶姬在东南亚的门店数已接近100家，特别是马来西亚，已经成为当地茶饮市场头部品牌之一。

　　点评：对于霸王茶姬而言，刚刚过去的2023年无疑是品牌在国内茶饮市场开疆拓土的一年。霸王茶姬官方数据显示，截至2023年，霸王茶姬全球门店突破3000家，较2022年底的近千家门店增加了超2000家。霸王茶姬海外和国内市场有定位的差异，海外树品牌，国内建规模。简言之，走向海外是为了更好地反哺国内市场，打造品牌知名度，同时海外也是要去打一个“制高点”效应。国内市场更多要做门店密度的加大，做区域的覆盖度。

　　NO.5 茅台瑞幸再联名，“龙年酱香巧克力”上线

　　，贵州茅台官微与luckincoffee瑞幸咖啡官宣再次合作，新品“龙年酱香巧克力”将于上线。此次的酱香巧克力与酱香拿铁成分接近，包括巧克力、酱香茅台厚乳、牛奶和咖啡。成都市一家瑞幸咖啡门店店员告诉红星资本局，新品是酱香巧克力，不含咖啡，使用的酱香成分，和此前的酱香拿铁类似，为含有茅台酒的白酒风味厚奶。

　　点评：此前“酱香拿铁”成为大爆品主要是创新、营销、定位这三板斧在起作用。此次联名，是贵州茅台第三次和其他消费品牌联名。去年9月，瑞幸咖啡成为首个与贵州茅台达成战略合作的中国连锁餐饮品牌，双方合作的首款产品“酱香拿铁”火爆出圈，瑞幸官方数据显示，上新当天线上股票炒股配资，酱香拿铁销量突破542万杯，销售额突破1亿元，堪称2023年最出圈的联名活动。此番瑞幸和茅台再度联手，能否再现“酱香拿铁”奇迹？